Film: Lone Rode

Brødrene Karl og Jonatan genfødes, efter deres korte liv på Jorden i landet Nangijala, hvor eventyrenes tid råder. Men det idylliske liv forstyrres af den grumme ridder Tengil, som med hjælp fra sin ildsprudlende drage Katla har taget magten i Rosend...

En film i tre kapitler, der illustrerer tre trin i en drengs forhold til det seksuelle: Først mødet som femårig med den større og mere erfarne fætter, dernæst den første alvorlige forelskelse som syttenårig og endelig studentertidens ubekymrede pigej...