Film: Bell Poulsen

Den feterede operette-primadonna Elsa Bruun er landskendt for sit fantastiske smil. En dag bliver hun opsøgt af en lurvet mand, der prakker hende et manus på. Uden at ville det bliver Elsa stærkt optaget af historien, der bliver hendes vej frem til e...

Basse og Larsen lever i fredelig idyl i Frydenlund. Hansine - Basses søster - melder pludselig sin ankomst fra Amerika og de to venner ta'r ind for at møde hende ved båden. Hansine skal ha' en stor kuffert smuglet fra borde - og den indeholder den ki...