Film: Liva Elvira Magnussen

Elefanten Sebastian, og hans bedste ven, katten Mitcho, bor i den hyggelige havneby, Solby. Her er alt lykkeligt, indtil byens elskede borgmester, JB, en dag forsvinder. På en fisketur fanger Mitcho en flaskepost fra JB, som skriver, at han er strand...