Elokuvat: Jukka Blomqvist

Karhujahdissa olleet lapinmiehet Näljängän Sammeli ja Haatajan Einari törmäävät itärajan yli tulleeseen lehmään, Nataliaan. Naapurimaiden välisen ystävyyden nimissä Natalia pyydetään palauttamaan takaisin Neuvostoliittoon....