Films: Nikolai Michurin

Au début du XXe siècle, dans une Italie fantaisiste, Papa Carlo, un brave homme vivant chichement des maigres revenus procurés par son orgue de barbarie voit ses ressources réduites à néant lorsque son instrument de musique se brise. Pour se débarras...

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L'histoire du passage à l'âge adulte d'un garçon jouant de la flûte, issu du peuple Mari, une minorité nationale qui vivait près de la Volga, et de son éducation par l'État soviétique....