סרטים: Jason Hood

חלק שני בטרילוגיה המהוללת של "שר הטבעות". פרודו וסם נעזרים בגולום, בעליה הקודמים של הטבעת, להגיע אל יעדם. ההוביטים השבויים מרי ופיפין פוגשים את העצים המהלכים, ואילו אראגורן, לגולאס וגימלי מגיעים אל ממלכת רוהאן הנצורה ומסייעים לתושביה במלחמתם כנגד כוח...

הסיפור המקדים מגלה את המקורות של קונפליקט האלים העתיק בין הערפדים האריסטוקרטים הידועים בשם סוחרי המוות, לבין אלו שהיו פעם העבדים שלהם, אנשי הזאב. בימים החשוכים, איש זאב צעיר בשם לוסיאן עולה כמנהיג שמוביל את אנשי הזאב למרוד כנגד ויקטור, המלך הערפד האכ...