סרטים: Fred Moore

שלגייה בורחת מאמה החורגת והקנאית ומתחבאת אצל שבעה גמדים. האם הבלתי נלאית מתחפשת, מגיעה אל מקום מחבואה של שלגייה ומוכרת לה תפוח מורעל. שלגייה נופלת אל תוך שנת מוות, ומחכה ללא הכרה עד שיבוא הנסיך לגאול אותה. סרט האנימציה באורך מלא הראשון בכל הזמנים....

האגדה הקלאסית על סינדרלה המושפלת על ידי אמה החורגת וצמד אחיותיה המרשעות. בזמן שהיא מנקה את הבית הן יוצאות להתהולל ולחפש חתן. כשסינדרלה מצליחה להתגנב לנשף הגדול שעורך הנסיך בעזרתם של עכברי הבית וקסמיהם הנסיך יפה התואר נשבה בקסמיה. אך כשהיא בורחת מהארמ...

ג'פטו, בעל חנות צעצועים קטנה, יוצר בובה-על-חוט העשויה מעץ, הנקראת פינוקיו. משאלת לבו של ג'פטו היא שפינוקיו יהיה ילד אמיתי. משאלתו אכן מתגשמת כשפיה טובה שומעת את משאלתו, אך אינה הופכת את פינוקיו לילד אמיתי אלא מקימה אותו לתחייה. הפיה ממנה את ג'ימיני ה...

ג'ימיני הצרצר מציג שני סרטי הנפשה קצרים: "בונגו" - דוב קרקס שיוצא אל היער, ו"מיקי ואפון הפלא", סיפור המבוסס על המעשייה המפורסמת "ג'ק ואפון הפלא"....

שלושת הפרשים הוא סרט משנת 1944 של אולפני ההנפשה של וולט דיסני. זהו אחד מסרטי החבילה של החברה שהופצו בשלהי שנות ה-40. הסרט סובב סביב הרפתקאות דונלד דאק וקרובי משפחתו באמריקה הלטינית, תוך כדי שילוב הנפשה עם שחקנים אמיתיים....

שני החזירזירים בונים בתים מחציר וענפים, הם לועגים לאחיהם שבונה בית מלבנים. אבל כשהזאב מגיע ומעיף את בתיהם, הם בורחים לבית של אחיהם. ולאורך כל הדרך הם שרים את השיר הקלאסי "מי מפחד מהזאב הגדול והרע?"....

רוברט בנשלי נוסע לאולפני וולט דיסני כדי להציע לוולט דיסני בעצמו סיפור כדי שיהפוך לסרט, בדרך אליו הוא מגלה מה קורה מאחורי הקלעים שבעשיית סרטים מצויירים וגם פוגש כמה דמויות בעצמו. הסרט היה לכשלון בקופות ואלמלא הסרט דמבו היה יוצא באותה שנה, דיסני היה פו...

הזאב הגדול והרע מתעלל בכיפה אדומה ובשלושת החזירזירים....

מיקי ופלוטו בוחרים עץ לחג המולד ולוקחים אותו הביתה, לגמרי לא מודעים לכך שצ'יפ ודייל כבר גרים בו....

...

מיקי מאוס, אחד האייקונים האהובים ביותר בעולם, ידוע כסמל של שמחה ותמימות ילדותית בכל קצוות תבל. הוא נוצר על ידי וולט דיסני בתקופה של שפל בקריירה המתפתחת שלו, והפך להיות סנסציה עולמית בן לילה כאשר כיכב בסרטון האנימציה הראשון שהציג סנכרון של קול ותמונה,...

פרחים ועצים רוקדים לצלילי המוזיקה. זה היה הסרט הראשון שיצא לאור מסחרית שהופק בתהליך טכניקולור בשלושה רצועות מלאות לאחר מספר שנים של סרטי טכניקולור דו-צבעוניים....

...

למלך מידאס יש חלום: שכל מה שהוא יגע בו בידיים יהפוך מיד לזהב אך כשמכשף מסתורי גורם לזה לקרות המלך מבין שכסף וכוח זה לא הכל בחיים......

כאשר ענק מאיים על הארץ, מיקי משוויץ בפני אנשי העיר שהרג שבעה זבובים במכה אחת, הם טועים לחשוב שהוא מדבר על ענקים. לאחר מכן הוא נאלץ להילחם בענק באמת....

מיקי מקבל תינוק קנגורו מאוסטרליה, וזה גורם לפלוטו להתעצבן....

מיקי רוצה פרוסה מהעוגה שמיני אפתה זה עתה, ולכן הוא מציע לנקות את החצר שלה. בזמן שהוא עובד, טורנדו זעיר (קטן ממנו) מגיע וגורם לצרות....

יום הדיג השלווה של מיקי ופלוטו מופרע על ידי צדפה שנכנסת לפה של פלוטו ושחף רעב שגונב את הפיתיון של מיקי....

העוזרים הקטנים של סנטה חייבים למהר לסיים את הצעצועים לפני בוקר חג המולד....

...