סרטים: Wills Robbins

פיניגן בל, ילד תמים בגיל הבגרות, עובר תהליך התבגרות מהרגע שפגש באסיר נמלט (דה נירו) דרך הזמן שהוא מבלה עם אסטלה, בת גילו, בביתה המפואר של מיס דינסמור (בנקרופט) העשירה. כשאסטלה הצעירה עוזבת, נשאר הילד עם לב שבור אך חלום להיות גדול. יום אחד מתדפק על דל...

כשסוכן סי-איי-איי בוגר אוניברסיטת הארוורד נהרג במהלך מבצע, השירות החשאי מגייס את אחיו התאום, ג'ייק הייז, חכמולוג אפרו-אמריקאי שאין לו מושג מה מחכה לו. הסי-איי-איי רוצה שהוא ישלים את המבצע עליו עבד אחיו, ושולחת את גיילורד אוקס, סוכן מנוסה שילווה אותו ...