Filmek: Jan Fielding

Az FBI egy üzletember eltűnésének ügyében nyomoz. Az egyetlen nyom, amin el tudnak indulni, néhány obszcén tartalmú levél, amit a férfi egy callgirlnek írt. Az eltűnt férfi barátja felbéreli John Klute magándetektívet. A vidéki kopó New Yorkba utazik...