電影: 3rd Vision Films

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八歲的妹狗在嫉妒中發現了愛情，英姿煥發的女樂師竹篙，令她臉紅心跳迷倒不已，卻無意間發現盲歌女姊姊和樂師間的親密接吻。憤怒失落的妹狗惡意的讓姊妹迷失於廟會中，社工質疑姊姊照顧妹妹的能力，同時，妹狗賭氣的留在寄養家庭裡，從此與姊姊相隔天涯過著優渥的生活，但她的心中總有些失落懊悔……。 水蓮，五十五歲，青春的記憶猶在，怎知愛情早已到了盡頭，只剩下自己孤單的長影。失智的她活在紛亂的記憶裡，尋找早已去世的愛人。年輕時，水蓮曾與阿彥假結婚，並各自在同性愛人間來去，阿彥得了愛滋病自悲自盡不願就醫。 水蓮把阿彥...

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2004溫哥華國際影展、2004釜山國際影展、第48屆倫敦國際影展、第1屆漢城亞洲獨立影展、第53屆德國曼漢姆國際影展參展作品、入圍國際費比西影評人獎 一段超越性別的愛情關係，一場跨越生死的歌舞表演；奇異而溫馨，荒誕而真實。 白天，阿威是個為亡魂超渡的道士，夜晚他搖身一變，卻成了豔光四射的變裝皇后。某天，阿威受託前去海邊招魂。豈料這名遇溺身亡的年輕人竟然是自己的戀人阿陽！愛人死去，他如何繼續歌舞於生死陰陽的交界？阿威決定將阿陽的神主牌安置在歌舞團的梳妝鏡前，來一次反傳統的告別儀式，紀念專屬他...