영화 산업: Kwak Seong-Ho

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어느 날 밤 등짐을 진 일행의 모습 앞에 나타난 괴복면. 등짐을 빼앗긴 수행원들은 백골교 교주(김기주)에게 말을 한다. 한편, 산길을 걸어오고 있는 길동(김정식)과 덜렁이(최순석)가 마을 어귀에 들어서자 백두들이 느닷없이 길동과 덜렁이를 백골교 교주 집으로 납치한다. 길동이 위험에 처하자 나타난 뚱녀도사(옥경자)와 사사끼(이재영)의 한판 싸움에 백골교 교주의 횡포는 더욱 흉악해진다. 마침 지숙, 덜렁이, 이티(곽성호)가 처형당하는 순간 백운도사...