Кино: Gia Lazishvili

Осиротевший мальчик Лазар следует за бродячим слепым из деревни в деревню в поисках хлеба насущного. Несмотря на крайние лишения, их отношения становятся своеобразной моральной поддержкой для ребенка....

Умирая, дед завещал своему внуку Луке верой и правдой служить герою Вамеху, который по народному поверию должен придти и освободить страну от гнета кровожадного визиря. Княжна Твалта тоже ждет прихода Вамеха - она должна передать ему семейную тайну -...

Лирическая зарисовка в стиле немого кино, рассказывающая историю художника, несущего через город большой длинный рулон бумаги....