Filmer: Les Clark

...

...

...

Musse försöker att dirigera en orkester som framför ouvertyren till William Tell, men blir konstant distraherad av glassförsäljaren Kalle Anka, som verkar ha en oändlig samling av tvärflöjter. Med dessa spelar han melodin Turkey in the Straw som reta...

Musse är programledare för en talangtävling för amatörer, medan Kalle Anka försöker att ta sig igenom en recitation av "Blinka lilla stjärna" utan mankemang....

En pappa berättar för sin son om att hjulets uppkomst var historiens viktigaste uppfinning. För att bevisa detta besöker de uppfinnaren och grottankan Kalle Anka. Det som följer är en genomgång av transportens utveckling från stenåldern till det mode...

...

...

Musse och Pluto är på semester i stuga vid Camp Utopia. Pluto drömmer en surrealistisk mardröm om att han bor på ett ställe som heter Plutopia, där katten Milton är hans butler. Det konstigaste med detta är att katten gör allt för att förverkliga Plu...

...

När en jätte hotar kungariket, misstar folket skräddaren Musse för en jätte-dräpare, när han i själva verket precis dödat sju flugor i en smäll. Han tvingas således att ta det farliga uppdraget att besegra jätten och få prinsessans hand....

Vi får höra en lös version av Clement C. Moores kända juldikt, samtidigt som vi får se tomten leverera leksakerna som han och hans nissar tillverkade i kortfilmen "I jultomtens verkstad". Han måste vara försiktig så att inte barnen vaknar ur sin stil...

...

...

...

...

...

...

...

...