Filmer: Wolfgang Reitherman

Robert Benchley har en idé om att göra berättelsen 'Den fredliga draken' till film, och efter att ha gått igenom Disneys studio och hälsat på de anställda och sett deras arbete kommer han slutligen till Walt Disney själv, som presenterar sin senaste ...

...

Disneys version av den gamla folksagan om Jack och bönstjälken med Musse Pigg, Kalle Anka och Långben i huvudrollerna....

...

...

Musse och hans gäng upplever Hawaii genom huladans och stranden....

Kalles kusin Mårten Gås dyker oväntat upp utanför hans hem. Trots meddelandet från hans mamma "han äter inte mycket", så har han snart ätit Kalle ur hus och hem....

Nalle Puh och hans vänner får utstå kraftiga vindar, kraftigt regn och översvämningar i Sjumilaskogen....

Disney använder sig av animation för att guida dig genom Kalle Ankas underbara äventyr om hur matematik kan användas ute i verkligheten. Kalle visar under resans gång hur matte inte bara är siffror och tabeller, men även magiska och levande varelser....

Musse, Kalle och Långben försöker rengöra ett klocktorns klocka, växlar, fjädrar och allt. Kugghjulen och fjädrarna stretar dock emot, liksom en häckande stork som har byggt sitt bo i klockan....

Musse försöker att dirigera en orkester som framför ouvertyren till William Tell, men blir konstant distraherad av glassförsäljaren Kalle Anka, som verkar ha en oändlig samling av tvärflöjter. Med dessa spelar han melodin Turkey in the Straw som reta...

Kalle Anka och hans vän Peter Gris försöker att komma undan arbete genom att låtsas om att de har magont. Detta fungerar tills until fru höna lär dem en värdefull läxa om arbetets värde....

Mr. X (Långben) köper en båt och går oavsiktligt med i en tävling för vattenskidor. Med sonen Junior som förare, som inte har någon erfarenhet av att köra båt, ser det ut som om att det är kört för honom när han far fram på sina vattenskidor. Har han...

Nalle Puh är på sin vanliga och eviga honungsjakt, när han går förbi Kanins hus. Väl där håller han på att äta honom ur huset, vilket leder till att han sedan fastnar i ingången till huset när han försöker gå hem....

...

...

Knatte, Fnatte och Tjatte introduceras. Kalle får fullt upp med att ta hand om dem, trots hjälp från en handbok om barn. Kortfilm från Disney....

Kanin har tröttnat på att Tiger alltid hoppar på honom. Han försöker således få Nalle Puh och Nasse att hjälpa honom att få Tiger att sluta studsa. Senare lyckas Tiger och Ru fastna i ett träd, när de båda är ute och studsar i skogen....

...

Långben försöker att ta sig igenom en gymnastikkurs i syfte att försöka överkomma den trötthet han drabbas av efter det att arbetsdagen är slut. Det hela går inte riktigt som han har tänkt sig....