ภาพยนตร์: Clare Niederpruem

ลอร์ด เทนสลี่ย์ พ่อมดผู้ชั่วร้าย ได้กักขังเจ้าหญิงผู้เลอโฉม เลดี้ เอนโนการ์ด เอาไว้เมื่อเธอปฏิเสธรักจากเขา เทนสลี่ย์จึงได้ปล่อยมังกรยักษ์ออกมาข่มขวัญผู้คนทั้งแผ่นดินจนกว่านางจะยอมตกลงเป็นของชายาของเขา ดังนั้นเจ้าหญิงได้ส่งแมลงปอวิเศษออกไปเพื่อตามหา...

...

...

...

...

...

...

...

อดีตนาวิกโยธินคนหนึ่งไปใช้ชีวิตอย่างสงบในดินแดนตะวันตกของอเมริกาอันไกลจากผู้คน แต่ความสงบเงียบต้องถูกทำลายเมื่อเหตุการณ์ประหลาดหลายอย่างปรากฏขึ้น เมื่อเจ้าหญิงเอลฟ์ และอินเดียนแดงผู้ลึกลับหนีภัยจากกองทัพของออร์คมาหาเขา จอร์ จึงให้ที่หลบภัยและกลายเป็น...

...

เคลตัส ออกตามล่ากลุ่มลัทธิเงาแต่พบว่าคนของลัทธิเงาถูกฆ่าตาย โดย เนมิท เอล์ฟสาวนักล่าผู้ถูกสาปด้วยรอยแผลเป็น เนมิทล่วงรู้ถึงการชุมนุมลับและขุมสมบัติที่ทรงพลัง เคลตัสจึงช่วยเธอออกจากคุก และเดินทางไปยังที่นัดพบของพวกลัทธิเงา ระหว่างทางทั้งคู่ได้พบกับคัล...