ภาพยนตร์: Shi Guohui

ช่วงที่จีนยังเป็นสาธารณรัฐ ในคืนที่พายุฝนฟ้าคะนองคณะอุปรากรที่กำลังข้ามแม่น้ำไปแสดงที่หล่าป้าโกว ติดฝนอยู่กับกลุ่มโจรที่สังหารคนไม่เลือกหน้าและหน่วยลาดตระเวนที่ไม่ปรากฏชื่อ......

ยี่สิบปีที่แล้ว พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ได้นำเผ่าพันธุ์แห่งความมืดเข้ารุกรานเผ่าพันธุ์มนุษย์ เทพเจ้าแห่งสงคราม จางชื่อเหยียน ได้เสียสละตนเองเพื่อปลุกดาบแห่งสงคราม จึงขับไล่เผ่าพันธุ์แห่งความมืดได้สำเร็จ ทว่าในปัจจุบัน พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกคร...

เรื่องความความรักที่ทั้งรักทั้งเกลียดของปีศาจสาว เสี่ยวหรง และบัณฑิต หวังหวยชิง รวมทั้ง อารั่ว ภรรยาของเขา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางระหว่างความรักที่มีเพียงเปลือกและความเป็นความตาย เมื่อกลุ่มปีศาจที่ใช้มนต์ดำครอบครองความเยาว์วัยและเป็นอมตะพวกเธอ...

...

...