ภาพยนตร์: Yasuko Egawa

ฮานา นักศึกษาวิทยาลัยอายุสิบเก้าปีตกหลุมรักผู้ชายเพียงเพื่อเปิดเผยความลับของเขา เขาเป็นผู้ชายหมาป่า ในที่สุดทั้งคู่ก็มีลูกสองคนอยู่ด้วยกัน ลูกชายและลูกสาวพวกเขาชื่อ อาเมะ และ ยูกิ ที่ทั้งสองสืบทอดความสามารถในการเปลี่ยนเป็นหมาป่าจากพ่อของพวกเขา เมื่อช...