電影: Valence Thomas

15年來，MIB探員J經歷過各種詭異的遭遇，與無數醜八怪異形交手。不過，他卻一直無法參透沉默寡言的K探員難以捉摸的心思。 如今眼前迫切的危機，不但直接威脅到探員K性命，還關係著人類未來的存亡。然而唯一的解決辦法，就是回到過去，重寫歷史，阻止已經發生的危機。 而牽動一切危機的關鍵，就是找到探員K那段深藏多年、不為人知的秘密...於是，探員J找到了"Young版"探員K(喬許布洛林飾)，兩人再次攜手扭轉未來。...

故事以五十年代的芝加哥為背景，講述了唱片公司如何在風起雲湧的時代中成長，並且憑著旗下的幾位優秀藝人，打出一片天，造就了別開生面的新時代。 唱片行老闆李察斯，算是黑人音樂的拓荒伯樂，一聽就知道音樂動不動人、會不會賣錢，他是白人，卻先在黑人區開設酒館，挖掘了農田出身的歌手後決定玩一場生命豪賭，於是開設唱片公司，陸續捧紅了許多歌手，也和碧昂絲飾演的女歌手有著曖昧的感情糾纏。 《藍調傳奇》提供了極其豐富多元的音樂史教材，知性與感性都極其豐潤。...

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