電影: Michael DeMaio

古老的中國，家族統治宮門城的王位繼承者雀天王沈王爺，企圖掌控煙火的威力作為武器控制整個中國。當在得知羊仙姑預言未來「黑白相間的武士」將有一天擊敗他，沈王爺為避免預言成真，下令大規模殲滅所有的熊貓。沈的雙親對此舉動感到震驚與悲痛，並將沈王爺放逐城外，沈王爺發誓將會復仇歸來。 三年後，如願成為「神龍大俠」的熊貓阿波，與蓋世五俠守護著和平谷的安寧，然而師父卻表明阿波尚未達到平心靜氣的境界。樂師村遭到狼大盜襲擊，一行人前來擊退沈王爺派來的狼群來奪走金屬製作秘密武器，阿波卻因狼裝甲上的標誌閃回，憶起他的...