Film: Susan Richardson

Modesto, Californien, 1962. En flok venner mødes, natten før de skal i gang med næste kapitel af deres liv. Den intelligente Curt er i tvivl om, hvorvidt det er en god ide at gå på universitetet, mens den nørdede Terry har en date med blondinen Debbi...

Den håbefulde unge sangerinde Esther Hoffmans karriere sparkes i gang af den fallerede rockstjerne John Norman Howard, der også vinder den unge sangerindes hjerte. Esther bliver førstedame både på scenen og i Howards liv, men Howards egen karriere gå...

...