Film: Peter Ravn

Josefine og Oskar er taget til provinsen for at besøge Oskars mormor og morfar. De får en "drømmekage" med på rejsen af Josefines far. Den virker efter hensigten, for Josefine slumrer i toget og drømmer om den mystiske Thorsen - som har uanede og uhy...

De 4 raske unge mennesker fra Gangway modtager årets rejselegat fra kulturministeren. Dette bringer dem ud på en underfundig rejse til Mayrhofen i Tyrol. På grund af visse forviklinger bliver Gangway bl.a. rodet ind i et manddrab samt en omsiggribend...