Film: Paul A. DiCocco Jr.

Meget har forandret sig, siden vi sidst mødte Jake. Krigen er kommet og gået. Los Angeles anno 1948 er fuld af optimisme og hurtige penge. Men Jake kender én ting, der er uforandret: "Følger du pengene, vil du 9 ud af 10 gange komme frem til sandhede...

Under 1930'ernes depression hjemsøges bumsen Francis af spøgelser fra sin fortid. Han var skyld i sit 13 dage gamle spædbarns død, og han har ikke set sin familie i 22 år. I stedet hutler han sig igennem livet på New Yorks gader i selskab med den lig...

...