Film: Rob Heanley

I Max Medicis skrantende cirkus passer Holt Farrier en nyfødt elefantunge med så enorme ører, at den synes helt ubrugelig i manegen. Men Dumbos ører gør ham i stand til at flyve, og dén usædvanlige egenskab giver forretningsmanden V.A. Vandevere doll...

...