Film: T.C. Sharpe

Da den guds frygtige blues-guitarist Lazarus åbner sin dør for at forlade sit hus, ændrer hans liv sig med ét. På hans dørtrin ligger en bevidstløs og halvnøgen kvinde. Hendes navn er Rae, og hun er mærket af seksuel misbrug og omsorgssvigt i sin bar...

Djay hustler sig igennem Memphis' ghetto som alfons og pusher uden at være helt tilfreds med livet. Heldigvis kan Djay noget med ord og rytme, så han forsøger sig med hip-hop i det små. Med hjælp fra lokale musikere og et par prostituerede med skjult...

...