Film: Diogo Andrade

Året er 1914, og det mægtige Osmannerrige er ved at bryde sammen. Den medicinstuderende Michael ankommer til Konstantinopel. Det samme gør fotojournalisten Chris, der er forelsket i den armenske kunstner Ana. Da Michael møder Ana får deres fælles arm...

Den højrøvede reklamefilmsinstruktør Toby trækkes ind i en absurd verden af tids- og identitetsforvirring, efter at han har givet en lokal spansk skomager hovedrollen som Don Quixote i en af sine korte film. Denne mand opsøger han nu 10 år efter, og ...

...

...

...