Ταινίες: Joe Lynn

Ο Ντίξι τρομπετίστας της τζαζ στο περίφημο Κότον Κλαμπ του Χάρλεμ σώζει τη ζωή ενός μεγαλογκάνγκστερ ο οποίος ως ένδειξη ευγνωμοσύνης τον παίρνει υπό την προστασία του. Ο νεαρός προάγεται σύντομα σε πιανίστα συνάπτει κρυφές σχέσεις με τη γυναίκα του ...

Ένα Ρωσικό τσίρκο επισκέπτεται τις ΗΠΑ. Ένας κλόουν θέλει ν΄αυτομολήσει, αλλά δεν έχει το κουράγιο. Όμως ο σαξοφωνίστας φίλος του αποφασίζει να το κάνει μέσα σε ένα πολυκατάστημα. Γίνεται φίλος με τον μαύρο φύλακα και ερωτεύεται την Ιταλίδα μετανάστρ...

...