Elokuvat: Aleko Begalishvili

Abhasia, Georgia, 1992. Neuvostoliitto on romahtanut. Virolaiset maahanmuuttajat ovat paenneet kotimaahansa sisällissodan jaloista. Puuseppä Ivo ja hänen mandariineja viljelevä ystävänsä Margus ovat jääneet keräämään mandariini-satoaan. Mutta sota sa...

Merab tanssii Georgian kansallisessa tanssiryhmässä partnerinsa Maryn kanssa ja unelmoi paikasta pääryhmässä. Hänen elämänsä mullistuu, kun karismaattinen Irakli liittyy ryhmään ja alkaa kilpailla samasta paikasta, herättäen myös uusia tunteita Merab...

...