Films: Thomas J. Sauber

Biographie de Woody Guthrie, qui quitta son épouse et le Texas pour la Californie en 1936. Il tente alors de vivre de ses chansons, mais ses textes sont trop engagés. Puisqu'il parle des problèmes des travailleurs, il chantera pour les syndicats....

Au sortir d'une répétition, Jennifer, danseuse classique à San Francisco, reçoit un appel téléphonique de sa mère qui l'insulte sans raison avant de se tirer une balle dans la tête. Jennifer et Stuart, son petit ami médecin, partent aussitôt pour Sut...