סרטים: Zenabh Mahrab

מלי (דאנה איבגי) בת העשרים ומשפחתה, חיים ביפו ובבעלותם מוסך בו עובדים אביה (מוני מושונוב) ואחיה (רועי אסף).גם חסן ובנו תאופיק (מחמוד שלבי) עובדים במוסך כבר הרבה שנים. היחסים בין שתי המשפחות נראים לכאורה טובים אבל מתחת לפני השטח רוחשים רגשות של גזענות...