סרטים: Iain Becking

שנה לאחר העלמותו של בנו צ'ארלי, במהלך קרנבל ליל כל הקדושים, פרופ' מייק לאופורד, (ניקולס קייג'), רדוף על ידי תמונות מוזרות והודעות מפחידות שלא ניתן להסבירן. ביחד עם קריסטן, (שרה ווין קולייס) אשתו הפרודה, עוצר את הכל בכדי לפתור את התעלומה ומחפש בקדחתנו...