סרטים: Michael J. Woodard

הרפתקה מוזיקלית: ארלו, ילד-אליגטור אופטימי, עוזב את הביצה שבה הוא חי ונוסע לניו יורק כדי למצוא את אביו שמעולם לא הכיר. בדרך הוא מכיר חברים חדשים ועובר חוויות מלהיבות....