סרטים: Zohar Zanet Sabag

אסי, שחקן כושל, חוזר משירות מילואים לעיר מגוריו בדרום הארץ. בזמן שהוא חולם להפוך להיות שחקן תיאטרון מצליח בעיר הגדולה תל אביב, הוא מלמד דרמה לנוער בתיכון בשעות היום, ומשחק במופע קברט קטן במרכז תרבות קהילתי מקומי בשעות הלילה. אירוע בלתי צפוי מביא אותו...