영화 산업: H.E. West

양치기 사내는 양과 관계를 가진 후 사랑에 빠지지만 얼마 뒤 양이 변심한 것 같다며 양을 병원에 데려간다. 한편 데이트 도중 분위기가 무르익자 남자의 머리 속이 분주해진다. 모든 기관은 바짝 긴장하고, 섹스에 대비해 정자들은 당장이라도 뛰쳐나갈 태세에 돌입한다. 이외에도 오르가즘을 느끼지 못하는 아내, 여자 옷을 입고 즐거워하는 남자의 이야기 등 섹스에 대한 7가지 에피소드가 이어진다....

해변가에 사는 젊은 선원 조니는 지역 부두에서 인어 공연을 하는 신비한 여인과 사랑에 빠진다. 그는 여인이 보름달이 뜨면 남자를 물속으로 유인해 죽게 하는 진짜 인어일지도 모른다는 의심을 품게 되는데......

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