영화 산업: Jean-Pierre Delamour

완벽주의자인 영화감독 백치 왕자가 영화 필름이 든 캔을 보며 눈을 빛낸다. 백치 왕자는 오늘 밤까지 이야기를 완성해 전달하면 지난 과오를 용서받으리라 믿는다. 한편, 스튜디오에서는 리타 미츠코의 밴드 뮤지션들이 연습을 하고 있다. 이들은 알맞은 음을 찾아 완벽한 화음을 만들기 위해 애쓴다....

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푸에르토리코 저항군은 마다로 군사정권을 타도하기 위해 외부에서 무기를 들여온다. 무기판매상인 윌슨이 보낸 선박은 잠복해있던 정부군의 공격으로 무기를 탈취당한다. 저항운동이 활발하게 전개되자 마다로는 군부에 대한 대대적인 반혁명을 개시하여 무고한 시민들까지 무참히 확살한다. 한편 린다를 의심하게 된 윌슨은 새 정보를 정부군에 흘려 에스메랄다만에 잠복한 정부군을 토벌하고 그는 린다의 배신을 확인한다. 그러나, 딸 아니타가 잡히자 딸의 안전을 염려한...

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