영화 산업: Hal Bell

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마뉴엘라는 마을의 부유한 남자 돈 페드로 바거스와의 결혼을 앞두고 있다. 하지만 그녀는 언제나 전설적인 해적 마코코를 만나기를 꿈꾼다. 한편 매력적인 가수 세라핀이 이끄는 순회 공연단이 마을을 찾고, 마뉴엘라는 세라핀의 공연을 보게 된다. 마뉴엘라에게 첫눈에 반한 세라핀은 그녀의 환심을 사기 위해 검은 해적 마코코로 가장하고, 그녀에게 접근한다....

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작은 농장을 운영하는 제인은 유랑극단의 배우인 동생 애비게일에게 헛간을 내준다. 헛간을 극장으로 사용하는 대신 애비게일과 동료들은 농장의 일을 도와야 한다. 그런데 리허설을 보는 동안 제인은 극단의 연출가인 조에게 빠져든다. 하지만 조는 애비게일과도 심상치 않은 사이이다....

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