영화 산업: Norris Mailer

1910년대의 뉴욕, 워커라는 흑인 피아니스트가 있다. 그는 재즈밴드에서 연주를 하게 되면서 유명세와 돈을 얻게 된다. 그러나 몇몇의 백인들은 이런 워커의 출세를 시샘하게 된다. 어느 날 백인들은 워커를 급습하고, 그의 새 차를 완전히 망쳐놓는다. 워커는 정의를 실현하기 위해서 노력을 한다. 하지만, 그 당시에는 흑인의 정의 따위는 안중에도 없는 시대였다. 그는 각고의 노력을 하면서, 백인들의 악행에 대응하려 한다....

엘리자베스는 학업을 중지하고 뉴욕으로 진출하여 패션 모델이 되고자 한다. 그 곳에서 그녀는 다니엘이라는 미스테리한 바이얼리니스트를 만난다. 이후 엘리자베스는 모델로 성공하고, 다니엘과의 사랑도 깊어간다. 그러던 어느 날, 그녀는 다니엘이 파리에서 테러리스트를 제거하려는 계획을 가지고 있음을 알게 된다. 임무수행을 위해 다니엘이 파리로 떠나자 엘리자베스도 그를 쫓아 프랑스로 향하는데......

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