영화 산업: J Pictures

이혼 후 작은 인테리어 회사를 운영하는 카즈야는 섹시한 여직원 미오의 고백을 받고 사귀기로 한다. 하지만 바람기를 주체 못한 카즈야는 또 다른 여자와 짜릿한 쾌락을 즐기고, 화가 난 미오는 보란 듯이 카즈야의 아들 나오키에게 육탄 공세를 펼친다. 아버지의 여자와의 뜨거운 하룻밤....

아들 하루마는 엄마와 이혼 후 젊은 애인 나나세를 데려와 시도 때도 없이 애정행각을 벌이는 아버지에게 크게 실망한다. 게다가 아버지는 얼마 지나지 않아 나나세를 두고 또 바람을 피운다. 상처 받은 나나세를 위로하던 하루마는 곧 그녀의 마음뿐 아니라 몸까지 어루만지기 시작한다....

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