영화 산업: International Film Productions

거지 소년 톰 켄티는 소매치기를 하다가 쫓겨 궁전으로 숨어든다. 그때 톰은 우연히 헨리 8세를 만난다. 헨리 8세 왕은 톰에게 호위병과 10미터 간격을 두고 도망가게 한다. 톰은 도망치다가 굴뚝으로 들어간 곳이 왕자인 에드워드의 방이다. 여기서 둘은 서로 옷을 바꿔입고 왕자는 거지로 오인을 받아 밖으로 쫓겨나가 거지 생활이 시작된다. 한편 톰은 자신이 왕자가 아님을 수 없이 밝히나 정신이상이라고 믿는 궁중에서 갖가지 헤프닝을 벌어진다....

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구화산에 본거지를 둔 흑가채 도적단은 극악무도했다. 도적단에는 많은 수하들과 강력한 3명의 고수가 있고 두목 조일부 역시 무서운 실력자였다. 그들은 김표국 행렬을 습격하여 표두를 비롯한 운송인 전원을 살해하고. 감쪽같이 보물을 강탈한다. 그러나 표두의 딸인 홍천교가 복수를 벼르고 있었다. 한편 여기저기 떠돌던 검객 백사풍은 우연히 들른 찻집에서 그녀의 소문을 듣게 된다. 그는 혼자서 복수를 하려는 홍천교를 염려하여, 몰래 도우려고 한다. 도적단...

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