영화 산업: Tung Loong Overseas Group

중국대륙에서 열리는 4인 1조 마라톤대회에 각국 선수들이 참가한다. 홍콩에서 온 팀은 훈련을 하다가 한 명이 탈퇴하는 바람에 팀을 맡은 여코치는 고민에 빠진다. 그러던 차에 약장사를 하는 뚱보(정칙사)가 데리고 있는 부시맨 닉소를 발견하고 팀에 합류하자고 제안하고 뚱보는 우승상금 백만달러가 탐이나 수락한다. 마침내 대회는 시작되고 각국 선수들이 출발하는데 팬더곰을 노리는 홍콩의 거부 고연량이 팬더곰 보호구역에 들어가 팬더곰을 생포한다. 이를 보...

1930년대 일본이 중국을 침공하는 바람에 상해에 있던 서커스단은 광주로 옮겨가게 된다. 서커스단의 곡예사 의동은 숙부를 찾아 광주에 가지만 숙부는 억울하게 옥살이를 하고 있다. 광주에 주둔한 용운 일파는 아편을 만들기 위해 담배공장을 인수하고 서커스단원들은 공장에서 일하도록 유혹을 하게 되고, 단장의 사위가 유혹에 넘어가 아편중독자가 되어 이용만 당한 채 죽는 일이 발생한다. 의동과 서커스 단원들은 그들과의 한판 승부를 준비하고 그들의 묘기를...