Words and Music by Jerry Herman

"아트 더 클라운"이 크리스마스 이브에 평화롭게 잠든 "마일스 카운티"의 주민들을 향해 혼돈을 일으키려 한다...

더 나은 버전의 당신을 꿈꿔본 적 있나요? 당신의 인생을 바꿔줄 신제품 ‘서브스턴스’. ‘서브스턴스’는 또 다른 당신을 만들어냅니다. 새롭고, 젊고, 더 아름답고, 더 완벽한 당신을. 단 한가지 규칙, 당신의 시간을 공유하면 됩니다. 당신을 위한 일주일, 새로운 당신을 위한 일주일, 각각 7일간의 완벽한 밸런스. 쉽죠? 균형을 존중한다면… 무엇이 잘못될 수 있을까요?...

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크리스마스 D-1, 철통같은 보안을 뚫고 코드명 '레드 원' 산타클로스가 납치되고 크리스마스가 사라질 위기에 처했다! '레드 원'을 찾기 위해 사령관 '칼럼 드리프트'는 산타클로스 따위는 없다고 믿는 현상금 사냥꾼 '잭 오말리'와 협력하기로 한다. 시작부터 삐그덕 거리는 이들 앞에 크리스마스의 존재를 위협하는 위험천만한 적들이 나타나는데…...

에드먼드 단테스는 음모에 빠져 결혼식 날 자신이 저지르지도 않은 범죄로 체포된다. 샤토 디프에서 14년 동안의 수감 생활을 끝으로 탈옥에 성공하고 꿈에 그리던 부자가 된다. 단테스는 몬테크리스토 백작으로 신분을 위장하고 세 남자에게 복수를 실행에 옮긴다....

재난으로 파괴된 뉴욕풍 대도시. 부패한 시장 프랭크 시세로와 이상주의자 건축가 시저는 도시의 재건 방향성을 놓고 대립한다. 사교계 스타인 프랭크의 딸 줄리아는 둘 사이에서 자신만의 길을 찾고자 한다....

자신의 진정한 힘을 아직 발견하지 못한 엘파바와 자신의 진정한 본성을 발견하지 못한 글린다, 전혀 다른 두 인물이 우정을 쌓아가며 맞닥뜨리는 예상치 못한 위기와 모험을 그린 이야기...

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