ภาพยนตร์: Zhao Yingzi

ราชาปีศาจไป่เจ๋อกำลังจะตื่นขึ้นมา ก่อนที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายในสามภพ มู่ชิง ศิษย์ของท่านเซียนได้เดินทางไปยังแดนปีศาจเพื่อค้นหาอาวุธวิเศษกระจกชิงหลวน เพื่อสังหารราชาปีศาจ เขาจับพลัดจับผลูได้ออกเดินทางร่วมกับปีศาจน้อยเฉาเหยียน ทั้งสองตกหลุมรักกันระหว...

ในยุทธการที่ฟูเจียว กองทัพเยว่พ่ายแพ้ย่อยยับ ส่งผลให้แคว้นอู๋มีอำนาจเหนือกว่า ทำให้แคว้นเยว่จวนจะล่มสลาย ซีซือ สตรียาวเยว่หนีไปยังเมืองหลวงพร้อมกับพ่อของเธอเพื่อหาเลี้ยงชีพ แม่ทัพหลิงเฟิงแห่งแคว้นอู๋ซึ่งหลงใหลในความงามของซีซือจึงใช้กำลังบังคับนาง พ่อ...

เพื่อหาสาเหตุการถูกฆ่าตายของภรรยาให้แน่ชัด เฉินเจิง แม่ทัพแห่งเจิ้นไห่ ได้สืบหาเรื่องราวของนางเงือกมาโดยตลอด แต่เขาบังเอิญค้นพบแผนการสมรู้ร่วมคิดในราชสำนัก ต่อมาด้วยความช่วยเหลือของนางเงือกจึงขจัดความชั่วร้ายทำลายอุบายของคนชั่วได้...

...

...

...

...

...