ภาพยนตร์: Marion Betzold

เรื่องราวของจอห์น เมอร์ริค ที่มีความผิดปกติทางร่างกาย จนถูกรังเกียจและดูหมิ่นเหยียดหยาม ถูกนำตัวไปแสดงร่วมกับคณะละครสัตว์ และต้องแกล้งทำตัวเป็นคนสติไม่ดี ทั้งที่ตัวเขามีสติปัญญาเฉลียวฉลาด...

ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอันหรูหราในยุคจักรวรรดิ ยูจีน โอเนจินเป็นขุนนางผู้เฉื่อยชาแต่หล่อเหลา เขาเป็นชายที่ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ เขามักมีอาการกระสับกระส่าย เศร้าโศก และสุดท้ายก็เสียใจ โอเนจินได้พบกับทาเทียน่า เด็กสาวผู้เร่าร้อนและมีคุณธรรม ...