ภาพยนตร์: Don McGuire

เล่าถึงนักแสดงมากฝีมือที่ชื่อไมเคิล ดอร์ซีย์ (ดัสติน ฮอฟแมน) ที่แม้เขาจะแสดงเก่งมากแต่กลับไม่มีใครจ้างเขาเลยเพราะนิสัยส่วนตัว เขาเลยปลอมตัวเป็นนักแสดงหญิงไปแคสต์บทในละครน้ำเน่าโดยใช้ชื่อโดโรธี ไมเคิลส์ จากนั้นเรื่องวุ่นๆก็ตามมา...

...

...

พอล โบเรย์มาจากครอบครัวชนชั้นแรงงาน เขาสนใจไวโอลินมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งพ่อของเขาไม่ชอบเพราะรู้สึกว่าเป็นการเสียเงินเปล่า แต่แม่ของเขาสนับสนุนเขา เมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พอลต้องการเป็นนักไวโอลินสำหรับคอนเสิร์ต แม้ว่าเขาจะมีความสามารถ แต่เขาก็ไม่มีคอนเนคชั...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...