Phim: Nobi Nakanishi

Trăng tròn mọc ở Beacon Hills, và cùng với đó là một ác quỷ đáng sợ đã xuất hiện. Những con sói lại hú lên, kêu gọi sự trở lại của Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes và mọi kẻ biến hình khác trong đêm. Nhưng chỉ một người sói như Scott McCal...

Đang trốn chạy khỏi hàng loạt rắc rối, một cảnh sát tuyệt vọng nghĩ rằng anh đã thoát khỏi vụ tông xe bỏ chạy. Nhưng có một nhân chứng và người đó có số điện thoại của anh....