电影: Seiichi Yoshida

黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…...

柳生烈堂（大木实 饰）的三个儿子在追杀拜一刀父子的过程中接连战死，于是派出手里最后的王牌——善于使用手里剑的女儿香织（瞳顺子 饰）。最终仍难逃落败的命运。愤怒的柳生烈堂找到自己庶出的儿子——土蜘蛛兵卫（木村功 饰）。善于使用土遁术的兵卫虽然憎恨生父，但仍接受任务，率领蜘蛛军团扑向拜一刀父子。沿途帮助过父子二人的普通百姓皆死于土蜘蛛手下，迫使拜一刀不敢乞食和投宿，以消耗其体力。待时机成熟，兵卫与拜一刀展开对决。蜘蛛军团的失手令烈堂陷入狂怒，遂调来全部人马与拜一刀父子在雪山展开决战……...

杉虎之助出生时是一族之长，但在 14 岁时离家出走，被池元茂平遗弃，在那里他成为了一名实用剑客，类似于无极流。 八年后，虎之助回到江户，意外救下了被强壮武士欺负的鸠本家叔父山口金吾郎。 金吾郎从小就是虎之助的代言人，他对虎之助迅速将几名武士打入河中的举动感到惊讶。 另一位年轻武士也对鸟之助的工作感到惊讶。 他就是伊场八郎，伊场道场的继承人。伊场道场是江户最重要的神形流流派之一，拥有 1000 多名弟子。 当时，忠臣与幕府之间的战争在全国范围内持续进行，在京都，包括近藤勇和冲田总司在内的新选组在池...

三名浪人在日本封建时期的命运起伏，他们向愿意填满他们饭碗的势力出售自己的服务。虽然他们走后门，但仍然感到受武士道的束缚；这种紧张关系导致了悲剧。...

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